商培训字〔2009〕145号

各有关单位：

中国证监会于2009年3月31日发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以来，7月26日开始正式受理创业板发行上市申请，《创业板交易规则》也即将出台，如何在创业板上市已成为国内中小企业关心的热门话题。

为了帮助企业了解最新创业板、中小板市场的相关政策及要求，掌握企业上市前改制重组的核心内容及操作要点，选择最佳地点上市，推进企业快速发展。商务部培训中心决定在深圳举办“境内外创业板、中小板上市与私募股权融资高层对接会”。为企业、中介机构、政府管理部门搭建交流合作的平台，促进解决中小企业融资的问题。

具体内容通知如下：

一、主题与内容

(一) 创业板、中小板上市发行

    1.解读《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》；

    2.解读《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号—首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》；

3.创业板、中小板上市的条件（发行主体、股本结构、公众持股、财务要求），对上市主体独立性的要求；

4.创业板、中小板上市发行股票的程序以及上市费用的预算；

5.创业板、中小板上市过程中的中介机构选择与协调；

6.上市后股票购买、出售的限制以及上市后的监管；

7.深圳交易所股权代办系统介绍。

(二) 企业上市前改制重组

1.企业上市前改制方案设计与资产重组；

2.有限公司整体变更为股份公司的程序与疑难问题的处理（税务、财务合并、业绩连续计算等）；

3.企业上市前改制难点问题（职工股、股权重组、资产整合等）；

4.企业改制上市过程中的财务分析与审计要点。

(三) 企业境外上市 

1.境外资本市场概览；

2.境外上市流程、审批、监管及注意事项；

3.各国上市利弊分析及选择（香港、美国、新加坡、伦敦等）；

4.海外上市成本收益风险评估；

5.国际私募投资与境外上市； 

6.国内公司境外成功上市实例分析。

(四) 企业多渠道融资与私募股权融资

1.我国私募市场的现状与发展趋向；

2.企业在私募股权融资中应考虑哪些因素与企业私募的目的；

3.企业上市前为何引进私募融资；

4.私募股权投资给予企业的价值，企业怎样实现私募股权融资；

5.企业上市前私募时应如何对价谈判； 

6.企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）。   

(五) 中小企业集合债券

二、参会对象

(一) 政府领导及发改委（上市办）金融办、经贸委、科技厅（局）证管办、中小企业局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人；

(二) 中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员； 

(三) 产权交易所（中心）、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

三、时间及地点

时间：2009年12月3日—6日（12月3日全天报到） 

地点：深圳（会务组将具体报到地点于会前一周书面通知）

     四、拟邀领导及专家

拟邀请中国证监会、深圳交易所、香港交易所、纽约交易所、伦敦交易所、知名证券公司（上市保荐人）、优势资本(私募融资)有限公司、著名会计师事务所与律师事务所等有关专家现场授课答疑。

     五、相关费用

会议费2200元/人（含资料费、会议费、场租费、接待费等）。食宿统一安排，费用自理。

注：会议期间，会务组将组织专家为参会企业提供免费咨询与服务。

 六、联系方式

（一）商务部培训中心

联系人：哈 雨、王京华    

电  话：010-69759160、69759898-3230

传  真：010-69759204

（二）会务组

    联系人：吕新军 

电  话：010-86761151        

传  真：010-52639700

                           商务部培训中心

                             二00九年十月二十七日

境内外创业板、中小板上市与私募股权融资高层对接会

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代表姓名	性 别	职  务		电  话	手  机					E-mail
电汇金额	万    仟    佰    拾   元				电汇日期			年   月   日
参会方式	1、参会代表填列不下可另附纸，本表复印有效； 2、请认真填写《报名回执》，提前传真至会务组报名处。						参会单位盖章 2009年  月  日
选择上市地    点	□ 深圳创业板    □ 中小企业板    □ 香港  □ 新加坡        □ 美国          □ 伦敦
是否融资	□ 是            □ 否
住宿要求	□ 标准间（单住）    □ 标准间（合住）  □ 其 它：